成功案例

热门推荐

咨询热线

咨询热线 400-8325-007

热门标签

| 当前位置: 首页 >> 成功案例 >> 金融/投资

私人财富规划师

职位年薪:40万

企业名称:深圳某金融/投资/证券公司

岗位职责:
1、负责了解客户的背景情况给出财务需求分析;
2、为中高端客户提供资产配置及财富传承方案 ;
3、为客户提供专业全面、量身打造的投资及保险规划服务;
4、与客户保持良好的沟通与服务跟踪,不断提高客户满意度;
5、积极开拓人际网络,为团队提供业务引荐,维护积极向上的团队文化;
6、确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求,且符合相关房的标准和规程。
要求:
1、本科及以上学历;善于沟通,良好的人际交往能力及表达能力;
2、积极进取,有自律意识,能高效和独立地工作;
3、具备较强的中文口头及书面沟通能力;
4、有事业心,具备创业精神及商业思维。
5、具有一线销售从业经验者优先考虑。

职位周期:33天